Содержание бизнес-плана магазина электротехнических изделий
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
2. ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ 10
Модульное оборудование 10
Cиловое оборудование распределения энергии 11
Приборы учета, контроля, измерения 12
Шкафы боксы и принадлежности к ним 13
Кабеленесущие системы 15
Электроустановочные изделия 17
Удлинители 18
Силовые разъемы 18
Инструмент 18
Изделия для монтажа электропроводки 19
Светотехника 20
Прожекторы 21
Управление освещением 21
Лампы 22
Кабельная продукция 22
3. РЫНОК СБЫТА, КОНКУРЕНИЯ 24
4. ПЛАН МАРКЕТИНГА 27
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 33
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 36
7. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 38
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 40
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 53
Таблицы бизнес плана
Таблица 1. Первоначальные затраты для открытия магазина электротехнических изделий
Таблица 2. Расчетные показатели инвестиционного проекта
Таблица 3. Социально-экономические показатели Республики Башкортостан
Таблица 4. Цены на электротехнические изделия
Таблица 5. План продаж магазина электротехнических изделий
Таблица 6. Формирование доходов от продаж
Таблица 7. Расходы на закупку электротехнической продукции
Таблица 8. Численность персонала магазина
Таблица 9. Расходы по оплате труда сотрудников
Таблица 10. Финансовые потоки
Таблица 11. Текущие расходы
Таблица 12. Покупка оборудования для магазина
Таблица 13. Первоначальный закуп электротехнической продукции
Таблица 14. Расходы магазина электроника
Таблица 15. Движение денежных потоков
Таблица 16. Показатели эффективности проекта
Рисунки бизнес плана магазина
Рисунок 1. Фотографии модульного оборудования
Рисунок 2. Изображение силового оборудования
Рисунок 3. Фото приборов учета, контроля и измерения
Рисунок 4. Шкафы боксов и принадлежностей к ним
Рисунок 5. Кабеленесущие системы
Рисунок 6. Электроустановочные изделия
Рисунок 7. Удлинители
Рисунок 8. Фото силовых разъемов
Рисунок 9. Инструменты
Рисунок 10. Фото изделий для монтажа электропроводки
Рисунок 11. Светотехника
Рисунок 12. Прожектора
Рисунок 13. Системы управления освещением
Рисунок 14. Лампы
Рисунок 15. Кабельная продукция
Рисунок 16. Карта конкуренции электротехнических изделий
Рисунок 17. Распределение продаж магазина
Рисунок 18. График себестоимости продукции
Рисунок 19. Структура магазина
Рисунок 20. Расходы-доходы по различным вариантам прогноза
Рисунок 21. График сравнения показателей эффективности проекта
Выдержка из бизнес-плана магазина
Общество с ограниченной ответственностью «Новое название компании» будет создано в начале 2013 года с
главной целью: извлечение прибыли. Предполагаемый уставный капитал 10 тыс.
рублей. Режим налогообложения – общий.
В планируемый период по проекту планируется:
1. Зарегистрировать новое ООО, выбрать режим налогообложения общий;
2. Закупить необходимое оборудование и машины;
3. Арендовать помещение для офиса и склада;
4. Нанять необходимый персонал;
5. Осуществлять оптово-розничную продажу электротехническими изделиями;
Для реализации данного проекта необходимы денежные средства в азмере 10 млн. рублей сроком на 3 года, а счет которых планируется риобретение необходимого оборудование, выполнение нижеперечисленных работ и
оплату услуг:
|
пп |
Расходы |
сумма с НДС, руб. |
|
1 |
Покупка оборудования |
438 850 |
|
2 |
Покупка транспорта |
640 000 |
|
4 |
Первоначальная покупка товара |
5 950 504 |
|
5 |
Программное обеспечение |
17 700 |
|
6 |
Аренда помещений и складов |
705 000 |
|
7 |
Зарплата сотрудников и отчисления |
1 496 314 |
|
8 |
Налоги |
3 896 |
|
8 |
Связь, интернет, сайт |
94 246 |
|
9 |
Охрана |
41 300 |
|
10 |
Реклама |
177 000 |
|
11 |
Непредвиденные расходы |
354 000 |
|
12 |
Транспортные расходы, топливо, комплектующие |
81 190 |
|
Итого |
10 000 000 |
В связи с тем, то предприятие будет вновь создано и будет иметь собственных оборотных редств, и доходы от реализации начнут поступать постепенно, в первое время екущие расходы будут осуществляться за счет заемных средств.
Расчетные показатели инвестиционного проекта за три года выглядят ледующим образом:
|
Наименование |
Оптимистический |
Вероятный |
Пессимистический |
|
Прогноз выручки |
100% |
80% |
50% |
|
Доходы, без НДС, тыс.руб. (сумма всех доходов за три года) |
130 857 |
104 685 |
65 428 |
|
Расходы, без НДС тыс.руб. (сумма всех расходов за три года ) |
104 263 |
91 112 |
66 062 |
|
Прибыль, тыс.руб. |
26 594 |
13 573 |
-633 |
|
Налог на прибыль |
5 319 |
2 715 |
-127 |
|
Чистая прибыль, тыс.руб. |
21 275 |
10 858 |
-507 |
|
NPV (чистая текущая стоимость - сумма дисконтированных денежных потоков за минусом инвестиций), тыс.руб. |
12 145 |
3 586 |
-5 935 |
|
PI (индекс рентабельности) >1 |
2,21 |
1,36 |
0,41 |
|
Период окупаемости 3 летнего проекта, лет (учитывается дисконтированный денежный поток, окупаемость рассчитывается с учетом возмещения) |
2,12 |
2,67 |
нет окупаемости |
|
IRR (внутренняя норма прибыли) |
51,00% |
22,17% |
-9,87% |
|
MIRR (внутренняя норма прибыли с учетом реинвестирования) |
43,38% |
21,83% |
-18,52% |
Проекты по прогнозам оптимистический и вероятный рентабельны и окупаемы в рассматриваемый период. Прогноз пессимистический не окупаем в срок и с точки зрения проекта не рентабельный. Для инвестора существует риск потери менее 10% от вложенных средств, что составляет порядка 1 млн. рублей, в случае развития событий по пессимистическому прогнозу.
Источником доходов будут являться платежи за проданный товар юридическим и физическим лицам. основная продукция – модульное оборудование, силовое оборудование распределения энергии, приборы учета, контроля, измерения, шкафы боксы и принадлежности к ним, кабеленесущие системы, электроустановочные изделия, силовые разъемы, инструмент, изделия для монтажа электропроводки, светотехника.
Раздел 3 бизнес плана РЫНОК СБЫТА И УСЛУГ, КОНКУРЕНЦИЯ
Основной рынок – Республика Башкортостан. Потребность в электротехнических товарах в Башкортостане оценивается приблизительно в 400 млн. рублей ежемесячно (на основе данных представленных заказчиком) и удовлетворяется не в полном объеме. Стоит отметить, что некоторые виды продукции заказчики вынуждены ждать от 30 до 60 дней. Спрос на данную продукцию присутствует и, в связи с большой изношенностью линий, оборудования, генерирующих мощностей, потребность будет только расти.
В рассматриваемый период планируется реализация товаров по оптовым ценам 70% от оборота через ООО и по розничным 30% от оборота посредство ИП. По итогам за январь-ноябрь 2012 года Республика Башкортостан показала незначительный рост показателей социально-экономического развития.
|
Показатели |
2011 год |
2012 год |
|||
|
ноябрь |
январь-ноябрь |
ноябрь |
январь-ноябрь |
||
|
Экономика, в % к соответствующему периоду предыдущего года |
|||||
|
Индекс промышленного производства |
109,7 |
109,7 |
101,8 |
105,5 |
|
|
Объем продукции сельского хозяйства |
103,2 |
140,1 |
100,4 |
84,3 |
|
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" |
85,8 |
106,7 |
95,0 |
112,9 |
|
|
Ввод в действие жилых домов |
132,2 |
106,4 |
79,2 |
107,1 |
|
|
Оборот розничной торговли |
106,6 |
105,2 |
105,4 |
105,6 |
|
|
Объем платных услуг населению |
97,8 |
100,8 |
101,9 |
100,7 |
|
|
Сальдированный финансовый результат |
- |
123,9 |
- |
78,3 |
|
|
Инфляция в % (ноябрь к предыдущему месяцу, ноябрь к декабрю предыдущего года) |
|||||
|
Потребительские цены |
100,6 |
106,2 |
100,4 |
105,6 |
|
|
Цены производителей промышленных товаров |
97,7 |
110,8 |
97,6 |
106,1 |
|
|
Финансы населения |
|||||
|
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб. |
18 333,7 |
17 650,6 |
20 813,8 |
19 776,0 |
|
|
Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предыдущего года |
108,7 |
102,6 |
108,2 |
109,7 |
|
|
Реальные располагаемые денежные доходы, в % к соответствующему периоду предыдущего года* |
98,9 |
98,2 |
97,6 |
106,0 |
|
|
Внешнеэкономическая деятельность, в % к соответствующему периоду предыдущего года |
|||||
|
Экспорт |
- |
130,0 |
- |
94,7 |
|
|
Импорт |
- |
157,4 |
- |
142,5 |
|
Что позволяет сделать вывод о небольшом прогнозировании увеличения спроса на электротехнические изделия при сохранении текущих темпов развития на ближайшие три года.
На рынке электротехники существует 180 фирм поставляющих электротехническую продукцию (многие со штатом 2-3 человека, на площадях 10-30 кв.м). Действительно крупных поставщиков 4 – 5. Продукция фирм поставщиков электротехнических изделий примерно одинаковая т.к. они являются дилерами одних и тех же заводов роизводителей, но у нескольких сильных игроков есть возможность на складах держать продукцию премиум класса Schneider, Simens, ABB.
Поставщики электротехнической продукции для своих дилеров ввели понятие МРЦ (минимально разрешенная цена) ниже которой никто не имеет права продавать эту продукцию. Это ограничение введено, для того, чтобы дилеры по отношению друг к другу не занимались демпингом и рынок этой продукции не лихорадило и он был стабилен. Поэтому ценообразование предполагает реализацию товаров по оптовым цена и по розничным ценам. На примере автомата ВА47-29 1 полюс это выглядит следующим образом.
|
Закупочная цена, руб. |
23,87 |
|
МРЦ, руб. |
29,84 по отношению к закупочной 25% |
|
Оптовый прайс, руб. |
35,81 по отношению к закупочной 50% |
|
Розничный прайс, руб. |
46,43 по отношению к закупочной 94,5% |
В планируемый период по бизнес-плану планируется закупка товаров почти на 70 млн. рублей (с НДС) по 16 категориям, планируемый объем продаж в первый год 35 млн. рублей. Доля себестоимости, доля транспортных расходов и планы пророста продаж.
|
Наименование |
1 год |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Модульное оборудование |
1 200 |
1 800 |
3 000 |
4 800 |
6 000 |
8 400 |
9 600 |
10 800 |
13 200 |
15 600 |
19 200 |
26 400 |
|
Силовое оборудование распределения энергии |
6 000 |
9 000 |
15 000 |
24 000 |
30 000 |
42 000 |
48 000 |
54 000 |
66 000 |
78 000 |
96 000 |
132 000 |
|
Приборы учета, контроля, измерения |
3 360 |
5 040 |
8 400 |
13 440 |
16 800 |
23 520 |
26 880 |
30 240 |
36 960 |
43 680 |
53 760 |
73 920 |
|
Шкафы боксы и принадлежности к ним |
3 000 |
4 500 |
7 500 |
12 000 |
15 000 |
21 000 |
24 000 |
27 000 |
33 000 |
39 000 |
48 000 |
66 000 |
|
Кабеленесущие системы |
37 500 |
56 250 |
93 750 |
150 000 |
187 500 |
262 500 |
300 000 |
337 500 |
412 500 |
487 500 |
600 000 |
825 000 |
|
Электроустановочные изделия |
7 500 |
11 250 |
18 750 |
30 000 |
37 500 |
52 500 |
60 000 |
67 500 |
82 500 |
97 500 |
120 000 |
165 000 |
|
Удлинители |
750 |
1 125 |
1 875 |
3 000 |
3 750 |
5 250 |
6 000 |
6 750 |
8 250 |
9 750 |
12 000 |
16 500 |
|
Силовые разъемы |
750 |
1 125 |
1 875 |
3 000 |
3 750 |
5 250 |
6 000 |
6 750 |
8 250 |
9 750 |
12 000 |
16 500 |
|
Инструмент |
900 |
1 350 |
2 250 |
3 600 |
4 500 |
6 300 |
7 200 |
8 100 |
9 900 |
11 700 |
14 400 |
19 800 |
|
Изделия для монтажа электропроводки |
3 200 |
4 800 |
8 000 |
12 800 |
16 000 |
22 400 |
25 600 |
28 800 |
35 200 |
41 600 |
51 200 |
70 400 |
|
Светотехника |
18 000 |
27 000 |
45 000 |
72 000 |
90 000 |
126 000 |
144 000 |
162 000 |
198 000 |
234 000 |
288 000 |
396 000 |
|
Прожекторы |
4 800 |
7 200 |
12 000 |
19 200 |
24 000 |
33 600 |
38 400 |
43 200 |
52 800 |
62 400 |
76 800 |
105 600 |
|
Управление освещением |
1 120 |
1 680 |
2 800 |
4 480 |
5 600 |
7 840 |
8 960 |
10 080 |
12 320 |
14 560 |
17 920 |
24 640 |
|
Лампы |
24 000 |
36 000 |
60 000 |
96 000 |
120 000 |
168 000 |
192 000 |
216 000 |
264 000 |
312 000 |
384 000 |
528 000 |
|
Кабельная продукция |
30 000 |
45 000 |
75 000 |
120 000 |
150 000 |
210 000 |
240 000 |
270 000 |
330 000 |
390 000 |
480 000 |
660 000 |
|
Продукция других производителей (Schneider, Simens, ABB) |
2 000 |
3 000 |
5 000 |
8 000 |
10 000 |
14 000 |
16 000 |
18 000 |
22 000 |
26 000 |
32 000 |
44 000 |
|
Итого |
144 080 |
216 120 |
360 200 |
576 320 |
720 400 |
1 008 560 |
1 152 640 |
1 296 720 |
1 584 880 |
1 873 040 |
2 305 280 |
3 169 760 |
|
НДС |
25 934 |
38 902 |
64 836 |
103 738 |
129 672 |
181 541 |
207 475 |
233 410 |
285 278 |
337 147 |
414 950 |
570 557 |
|
Итого с НДС |
170 014 |
255 022 |
425 036 |
680 058 |
850 072 |
1 190 101 |
1 360 115 |
1 530 130 |
1 870 158 |
2 210 187 |
2 720 230 |
3 740 317 |
Наибольшая доля продаж будет приходиться на Кабельную продукцию и Кабеленесущие системы – 34% и 21% соответственно. С точки зрения себестоимости реализуемой продукции, высока себестоимость у Систем управления освещением и Приборов учета, контроля, измерения (график):
В планируемый период для мелких поставок электротехнических товаров будет куплен Ситроен Берлинго, стоимостью 640 тыс. рублей (с НДС), мощностью 110 л.с.. Расходы на транспорт, налог на имущество и расчет амортизационных отчислений, приведены в следующей таблице.
Для осуществления деятельности планируется аренда помещений
площадью 660 кв.м., стоимость аренды 235 000 рублей (с НДС), вид аренды: чистый (включены все коммунальные платежи). В арендуемом помещении проведены внутренняя телефонная и Интернет сети. Необходимости осуществления ремонта в помещениях отсутствует.
Для охраны на объекте будут установлены охранно-пожарные системы с выводом на централизованный пульт и клиентская часть будет снабжена тревожной кнопкой.
Для начала деятельности и представления ассортимента продукции, в первый месяц планируется закупить (таблица Бизнес-плана):
|
Наименование |
Сумма (без НДС) |
|
|
Модульное оборудование |
42 000 |
|
|
Силовое оборудование распределения энергии |
210 000 |
|
|
Приборы учета, контроля, измерения |
117 600 |
|
|
Шкафы боксы и принадлежности к ним |
105 000 |
|
|
Кабеленесущие системы |
1 312 500 |
|
|
Электроустановочные изделия |
262 500 |
|
|
Удлинители |
26 250 |
|
|
Силовые разъемы |
26 250 |
|
|
Инструмент |
31 500 |
|
|
Изделия для монтажа электропроводки |
112 000 |
|
|
Светотехника |
630 000 |
|
|
Прожекторы |
168 000 |
|
|
Управление освещением |
39 200 |
|
|
Лампы |
840 000 |
|
|
Кабельная продукция |
1 050 000 |
|
|
Продукция других производителей (Schneider, Simens, ABB) |
70 000 |
|
|
Итого |
5 042 800 |
На основе полученных результатов можно с уверенностью сказать, что проект Магазина продажи электротехнических изделий рентабельный и окупаемый по двум вариантам прогнозных расчетов. Условие «IRR>MIRR>Ставка инвестиций» выполняется. По прогнозам «оптимистический» и «вероятный» окупаемость составляет менее 3 лет. Вывод: инвестор окупит свои вложения при оптимистическом и вероятном прогнозе развития событий проекта.
Раздел в бизнес-плане - Виды товаров
- Источником доходов будут являться платежи за проданный товар юридическим и физическим лицам. основная продукция – модульное оборудование, силовое оборудование распределения энергии, приборы учета, контроля, измерения, шкафы боксы и принадлежности к ним, кабеленесущие системы, электроустановочные изделия, силовые разъемы, инструмент, изделия для монтажа электропроводки, светотехника.
Модульное оборудование - автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных сетей
Cиловое оборудование распределения энергии - силовые выключатели предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключении тока при коротких замыканиях. Предохранители предназначены для защиты промышленных установок и кабельных линий от перегрузок
Приборы учета, контроля, измерения - применяются в схемах коммерческого учета электроэнергии
Шкафы боксы и принадлежности к ним - предназначены для установки в жилых и офисных помещениях.
Кабеленесущие системы - предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций
- Электроустановочные изделия
- Удлинители
- Силовые разъемы - силовые разъемы предназначены для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для использования в гостиницах, турбазах.
- Инструмент - предназначен для обрезки и опресовки кабельной продукции
- Изделия для монтажа электропроводки
- Светотехника - предназначены для общего освещения общественных. производственных и подсобных помещений
- Прожекторы
- Управление освещением
- Лампы - применяются для установки в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения обьектов прмышленного, общественного и бытового назначения.
- Кабельная продукция -предназначена для передачи и распределения электрической энергии
Рисунки и фото представлены в полной версии бизнес-плана Магазина продажи электротехнических изделий. Представленная выше информация является очень краткой выдержкой из бизнес-плана, часть информации в бизнес-плане изменена и не отражает в полной мере разработанный бизнес-план (Вы можете заказать готовый бизнес-план позвонив по телефону 8-347-2944044).